Dit bestand bevat 116 pagina's documentatie van het Armed Forces Special Weapons Program (AFSWP) — de directe opvolger van het Manhattan Project na de Tweede Wereldoorlog — en van de U.S. Air Force, over een reeks waarnemingen en onderzoeken in Sandia, New Mexico, van 1948 tot 1950. Het bestand bevat 209 meldingen van „groene lichtbollen”, „schijven” en „vuurbollen” nabij de militaire basis. Getuigen meldden dat niet-geïdentificeerde afwijkende verschijnselen (UAP) manoeuvreerden, uit het zicht vlogen, verdwenen of explodeerden. De documenten bevatten ook de resultaten van destijds uitgevoerde onderzoeken naar achtergebleven koperpoeder dat werd aangetroffen in enkele gebieden waar waarnemingen waren gemeld. Enkele van deze onderzoeken vormden de basis voor Project Grudge, dat meldingen van niet-geïdentificeerde vliegende objecten van diverse andere militaire installaties verzamelde; ook deze zijn in deze collectie opgenomen.