Dit bestand bevat memoranda van de Central Intelligence Agency (CIA) die zijn uitgewisseld tussen de Assistant Director for Special Activities (AD/SA) en de Assistant Director for Scientific Intelligence (AD/SI) over een incident waarbij naar verluidt niet-geïdentificeerde vliegtuigen betrokken waren in de omgeving van Puerto Rico. De AD/SI was destijds verantwoordelijk voor het analyseren van buitenlandse wetenschappelijke ontwikkelingen en technologische dreigingen, zoals Sovjet-capaciteiten op het gebied van kernwapens, chemische wapens en ballistische raketten. De AD/SA leidde de geheime luchtverkenningsoperaties van de CIA, waaronder de inzet van geavanceerde vliegtuigen zoals de U-2 en A-12 OXCART. Samen zorgden deze kantoren ervoor dat de Verenigde Staten zowel cruciale inlichtingen boven betwiste gebieden konden verzamelen als de technische capaciteiten van buitenlandse tegenstanders tijdens de Koude Oorlog nauwkeurig konden beoordelen. De memoranda verwijzen naar een incident op 19 november 1964, waarbij een Amerikaanse marinevlieger meldde een niet-geïdentificeerd object te hebben waargenomen dat hij beschreef als “delta-shaped, about the size of a jet fighter.” De piloot schatte de snelheid van het object visueel op Mach 3 (ongeveer 2,200 mph). Een overeenkomstige track van een AN/SPS-49-radarsysteem aan boord van de Amerikaanse geleide-raketjager USS Gyatt, die zich in het gebied bevond, mat de snelheid van het object op 3,800 knots (ongeveer 4,373 mph). De memoranda geven aan dat het object volgens de AD/SI mogelijk verband hield met buitenlandse inlichtingenactiviteiten, waarbij actieve rakettests binnen de AFWR, of Atlantic Fleet Weapons Range, werden genoemd als een aantrekkelijk verkenningsdoel. De AD/SA en AD/SI sloten ook binnenlandse experimentele vliegtuigen, zoals de YF-12A OXCART, uit als mogelijke verklaring.