Dit document bevat briefingmateriaal dat is opgesteld voor de heer Walter N. Elder, Executive Assistant to the Director van de Central Intelligence Agency (CIA), over een incident op 19 november 1964, waarbij naar verluidt niet-geïdentificeerde vliegtuigen betrokken waren in de omgeving van Puerto Rico. De vorige vermelding in deze collectie, CIA-UAP-D022, bevat CIA-memoranda over hetzelfde onderwerp. De briefing bevat aanvullende details over het incident, waaronder een beschrijving van de meteorologische omstandigheden en de sensorcapaciteiten van nabijgelegen Amerikaanse militaire verzamelsystemen. Volgens de briefing detecteerde een radarsysteem aan boord van USS Gyatt, een geleide-raketjager die in de omgeving opereerde, gedurende 21 minuten een contact dat met meer dan 3,800 knots (ongeveer 4,373 mph) werd gevolgd. De briefing bevat daarnaast visuele schattingen van de ogenschijnlijke capaciteiten van het verschijnsel door de piloot van een F-8 Crusader die tijdens het incident aanwezig was.